• Q: 밸루티와 다른 회사의 차이점은 무엇인가요? 밸루티(VALUTY) 2016.09.05
    A:

    재무설계를 표방하는 다른 많은 회사의 경우

    직접 고객을 상담하는 경우는 드물고,

    고객이 남기는 개인정보를 수많은 재무설계사들에게 

    판매하는 회사들인 경우가 많습니다. 

     

    따라서,

    재무설계사들의 역량과 경력의 차이가 크고

    고객에 대한 사명감과 철학이 부재된 경우가 많습니다.

     

    또한,

    모니터링이나 사후관리에 필요한 금융지식이나

    경험과 경력이 부족하여, 제대로된 

    관리를 받지 못하는 경우가 허다합니다.

     

    제대로 관리할 수 없으면

    어떠한 컨설팅이나 금융상품들도

    좋은 것이 될 수 없습니다!

     

    밸루티는 고객의 개인정보를 판매하는 회사가 아닌

    600여명의 고객을 상담한 대표이사와 

    국제공인재무설계사(CFP)이자,

    펀드매니저 출신인 연구소장이 

    직접 상담을 진행하며, 

     

    대표이사와 연구소장이 수년간 직접 교육한,

    소수정예의 역량있는 자산관리사들이

    현장에서 직접 상담을 진행합니다.. 

     

    재무설계는 끝이 아닌 시작입니다. 

     

    일회성으로 그치는 재무설계 상담은

    포트폴리오만 짜주고 끝이 나는 경우가 많습니다.

    그래서

    향후 관리가 제대로 되지 않아 자산의 증식에 있어

    너무나도 귀중한 시간을 낭비하는 경우가 많습니다. 

     

    직장인의 자산은 시간으로 모으는 것입니다. 

     

    금융환경과 투자지식에 대한 지식을 바탕으로

    제대로된 관리를 꾸준히 해드릴 수 있는 역량과 경험이

    밸루티와 다른 재무설계 회사의 결정적인 차이입니다.

     

     

    밸루티 블로그

     

    http://blog.naver.com/urmotivator

     

  • Q: 온라인 상담은 안되나요? 밸루티(VALUTY) 2016.09.05
    A:

     

    자산관리 상담은 

    소득 활동을 하는 동안에 

    자산을 증식하여 부자가 되는데에 

    그 목적이 있습니다. 

     

    따라서

    자산관리사가 고객의 성향과 상황을

    파악할 수 있어야 향후의 전략과 계획을

    세워드릴 수 있고, 함께 동행 & 소통하며 

    자산을 증식하기 위한 

    적합한 관리를 해드릴 수 있습니다.

     

    이에,

    밸루티는 오프라인 상담만 진행하고 있으며

    총 2차에 걸쳐서 상담을 진행하고 있습니다.

     

     

  • Q: 밸루티도 보험상품을 판매하는 회사 아닌가요? 밸루티 2016.04.02
    A:
    밸루티는 상품 세일즈보다는 관리에 집중합니다.
     
    본인의 성향과 목표의 성질에 따라
    자산관리에 필요한 도구가 달라집니다. 
     
    어떤 금융상품도 본인의 성향과 상황에 
    맞지 않으면 좋은 상품이 되지 않습니다. 
     
    또한 모든 금융상품은 꾸준히 관리를
    해줄 수 있어야 하는데, 제대로 관리를 하지
    못하면 어떤 상품도 좋은 상품이 되지 않습니다.
     
    밸루티는 상담을 통해 여러분의 성향과 상황을
    파악하고, 강제성이 필요하거나 장기적인
    노력이 필요한 경우 그에 맞는 상품을 
    추천해 드릴 수는 있습니다. 

    또한,  과도한 고정비를 유발하는 보험의 경우
    불필요거나 과도한 담보를 삭제하는 등
    경우에 따라 보험 리모델링이 들어갈 수 있습니다.
     
    밸루티는 평범한 직장인들이 부자가 되겠다는
    목표를 함께 이루어가는 곳입니다.
     
    따라서 세일즈보다는 관리에 포커스를 
    맞추고 있으며,

    상품 판매가 수반 된다면 밸루티는
    그 상품이 목표를 이루는 좋은 도구가 될 수 있도록
    철저히 관리를 해드리고 있습니다. 
     
    +
    기존에 다른 재무설계를 통해 상담을 받으시고
    제대로된 관리를 받지 못하시는 분들의 문의도
    환영합니다. 
     
  • Q: 자산이 많아야 자산관리를 받는 것 아닌가요? 밸루티_이수영 2016.01.19
    A:

    지금까지 은행, 증권사 등 대형금융사들이
    자산가들에게만 자산관리 서비스를 제공한
    이유는 수수료가 높은 상품 위주로 경영을
    해왔기 때문입니다. 

    그러나 사실, 저금리, 저성장 시대에는 자산이
    아직 많지 않은 일반 직장인들과 자영업자들의 
    자산관리가 더욱 절실히 필요함에도 PB 서비스
    등을 제공받지 못한 것이 현실입니다.

    꾸준한 돈관리로 자산을 형성해 나가고, 형성된
    자산이 제대로 배분되고 운용되어 금융수익을
    창출할 수 있어야 평범한 직장인들이 부자가 되고,
    경제적 자유를 이루어 낼 수 있습니다. 

  • Q: 돈을 많이 모으고 자산관리를 받을께요. 밸루티_이수영 2016.01.19
    A:

    밸루티는 돈관리 체계를 통해 돈을 모으는 단계부터
    시작하여 자산을 형성해 나가고, 형성된 자산이 수익
    을 창출하는 단계까지 도와드립니다. 

    평범한 직장인들은 자산을 형성해 가는 과정에서
    문제가 발생하는 경우가 많으므로
    자산관리사와 함께 돈관리를 하는 것이 중요합니다. 

     

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월급쟁이 부자들
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